【剖解大盘】

昨日两地市集大幅反弹给市集点火起了作念厚面貌，加上隔夜好意思股的大涨，照理说港股何如样齐应该给8月来个开门红，没猜想尽然还跌了0.23%，成交量又萎缩到千亿之下，唯有940亿。

北京时候8月1日凌晨2点，好意思联储发布利率决议，流通第八次将联邦基金利率方向区间保管在5.25%-5.50%区间不变，并重申在对通胀有更大信心之前不会降息，默示委员会将同期热心通胀和奇迹风险。这些齐是一些旧例的须生常谭，但在随后的新闻发布会中，鲍威尔来了一个补刀，直言最早9月就会降息。这个才是重心。按照这个预期，9月降息嗅觉没多大的悬念，那么年内起码会有两次，因为新总统上台无论是谁，那必须要给这个颜面。

按理说好意思国接下来要降息了，不应该是利好吗，这港股也应该要奴才反弹啊，为何有点急刹车的嗅觉呢？

主要有两点，1、好意思国总统大选再起波澜，好意思东时候周三(7月31日)，此前一直站在拜登死后、反对特朗普上台的好意思国汽车工东谈主辘集会(UAW)晓谕复古哈里斯竞选，这可能会给其在“扭捏州”密歇根州的竞选举止带来提振。与此同期，哈里斯还得到了包括亿万大亨企业家马克·库班在内的100多名风险投资家的复古。看这个势头，谁还敢说特朗普条约在握，真要PK起来，特朗普畴前针对拜登的一系列竞选案牍齐要改一遍，扞拒哈里斯背后苍劲的老本集团并非易事。

那么，问题来了，若是哈里斯当选，对于以色列而言就怕等于灾祸，因为民主党并不肯意全力复古以色列，舛错是不相宜大财团的利益，开启俄乌突破才是利益最大化。很陋劣，不错无须我方兴师，制造震悚，驱赶欧洲老本回好意思国，舛错不错大卖军火，军工复合体赚得盆满钵满，如国防承包商雷神时期(RTX)公司、诺想罗普·格鲁曼公司和洛克希德·马丁公司，以及军用造船企业亨廷顿英戈尔斯工业等等。看下这些个股走势，一谈齐涨幅宽敞，这几年投好意思国，除了英伟达，买好意思国军工股才是大赢家。况兼只消干戈握续，还不错连绵赓续赢利。虽然是赚政府的钱，自拍街拍好意思国政府债务如故高达35万亿，均派到每个公民70多万东谈主民币的债务。这年初，哪个财团赚的钱多，其说话权就最大。而特朗普说上台要收尾俄乌干戈，就等于断了财阀的财源，是不是要努力拒绝。按这个逻辑，即便特朗普荣幸能赢，背后的既得利益集团能让他好好的吗？记妥当初特朗普查阿富汗干戈的军方陈旧案件，派出去的东谈主老是多样离奇升天，就可见这内部的水有多深。

回到以色列这边，眼见特朗普胜算不是很大，就要搞出更大的事情成人xfplay，一定要拉好意思国下场，昨日对黎巴嫩陶冶东谈主哈尼亚的斩首行径，无非是惹怒伊朗，想拖伊朗下场，那么好意思国就莫得借口，必须要保护。因此，市集虽然很驰念接下来伊朗的行径。外资就不敢乱动。

2、内资方面，A股这块昨日面貌飞腾，确乎有大资金在入场，但今天莫得握续。尤其是故事的旗头证券类没了动静。据经济不雅察报音问，色吧111海通证券副总司理姜诚君被访问。证监会关连负责东谈主又有新的任免动态，监管更严，证券行业处于高压之下，资金也不敢动。但A股证券有个活口，等于锦龙股份(000712)，炒的是挂牌转让股权。但港股这边昨日炒作很猛的弘业期货(03678)未见有什么音问，是以大氛围不合作，今天之间掉头，跌超21个点。

面貌落潮之下，市集再度回到追求分成和现款流的品种。分成类的电能实业(00006)，股息率达6.6%，涨超6个点。海丰海外(01308)有机构调高该集团2024年及2025-26年度的派息比率由80%及100%，至90%及110%。涨幅超5个点。现款流方面品种，如华晨中国(01114)，不再领有烧钱的自家汽车业务，而其握有25%股权的华晨良马异日数年仍能产生摆脱现款流。今天大涨超7个点。其它现款流相比好的等于高速公路，像江苏宁沪高速(00177)、安徽皖能高速(00995)，还有铁路类的广深铁路(00525)。海丰海外(01308)有机构调高该集团2024年及2025-26年度的派息比率由80%及100%，至90%及110%。

今天独一的热度是无东谈主驾驶。本年4月，一辆特斯拉Model S在西雅图近邻撞死又名摩托车手。经好意思国警方最新证明，这辆特斯拉汽车在事故发生时正处于“通盘自动驾驶”(Full Self Driving，简称FSD)模式。而这至少是马斯克鼎力吹捧的FSD所波及的第二起致命事故。FSD收受纯视觉感知的决议，通过录像头捕捉路况信息，并诈欺苍劲的算力和海量数据检修自动驾驶模子。这种花样的优点是陋劣、成本较低，但也存在一定的局限性，如在恶劣天气或复杂场景下进展可能不太期望。而国内主流车企在自动驾驶时期道路上聘请了多传感器和会的决议。以小鹏汽车(09868)为例，它们的自动驾驶系统和会了高清录像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感器，约略全场所感知车辆周围环境。

好意思国全场所按捺中国AI发展，极度是在无东谈主驾驶规模。据报谈，小马智行、轻舟智行、元帅启行等中国无东谈主驾驶公司齐已除去加州。动作AI最可能的应用场景无东谈主驾驶，尽管存在“机器换东谈主”的社会急躁，但中国必须要鼎力发展，毕竟发展凯旋了，后续特地多的应用场景才会随之而来。广州市东谈主大官网发布《广州市智能网联汽车翻新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》，拟复古智能网联汽车在高速公路、机场、口岸等交通要道以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。这就代表了国度的格调。今天自动驾驶观念的浙江世宝(01057)今天和A股浙江世宝(002703.SZ)酿成联动，大涨超15个点。

【板块聚焦】

8月1日讯，国务院办公厅日前印发《对于健全基本医疗保障参保长效机制的辅导意见》：进一步放通达宽在常住地、奇迹地过问基本医保的户籍放胆。

深圳市医保局8月1日晓谕，慎重通畅线上医保个东谈主账户购药服务。现在，该服务已笼罩全市400余家药店。从线潦倒单买药到医保个账支付再到外卖配送到家，“即买即得”的医保购药新聘请将给深圳市民带来更多便利。记者体验发现，线上医保买药与旧例买药经由基本一致，在支付形势加多了“医保支付”的选项。具体而言，深圳市参保东谈主员在好意思团APP首页点击“看病买药”，像平日买药相通搜索我方想要的药品或对应病症，就不错看到近邻复古医保个账支付的药店及推选药品。

放开医保户籍放胆可谓增进民生福祉，切实不停好全球看病就医的黄雀伺蝉，深圳通畅线上医保个东谈主账户购药服务对于线上医药零卖企业带来利好。主要品种：叮当健康(09886)、想派健康(00314)、方舟健客(06086)。

【个股掘金】

中船防务(00317)：船企盈利空间握续扩大 展望上半年净利大增

2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；手握订单量17155万载重吨，同比增长38.6%，三大想法诀别占宇宙市集份额的55%、74.7%和58.9%。公司展望本年上半年杀青归母净利润1.35 亿元至1.6 亿元，同比增长965.91%-1163.3%。

点评：本年上半年我国造船业三大想法不绝稳步增长，海外市集份额保握全球向上，下半年在更新换代战略鼓吹下，三大造船想法有望进一步增长，船企盈利空间握续扩大。中船防务事迹显赫增长主要由于分娩任务充足，分娩产量、分娩停止稳步栽植，船舶居品收入及居品毛利同比加多；联营企业和参股企业投资收益同比加多。中船防务下属黄埔文冲、广船海外两大造船坞，通过控股黄埔文冲领有文冲船坞、黄船重工、文船重工等公司，参股广船海外。中船防务下属黄埔文冲、广船海外两大造船坞，通过控股黄埔文冲领有文冲船坞、黄船重工、文船重工等公司，参股广船海外。近期，发改委印发《对于加力复古大规模确立更新和消耗品以旧换新的多少要领》的见知。本战略细化了补贴条例、明确了资金渠谈，有望加速老旧船舶更新换代、向新动力转型，复古行业景气度不绝上行。

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